中国银河04月29日发布研报称:维持计算机推荐(维持)评级。
核心观点:人工智能发展目前处于早期阶段,市场渗透率依然较低,未来美股、港股及A股人工智能全产业链优质公司的投资机会依然凸显。算力方面,美国禁令导致国内高端算力供需缺口仍在持续扩大,国产化替代空间广阔;算法层面,大模型正从云端走向终端,例如三星手机接入谷歌AI大模型,大模型接入手机,终端功能多样化带动开启新一轮消费电子周期,Gemini2024年起全球将加速普及AI+PC。伴随行业竞争加剧,成本提高,在保持高研发投入、多方面布局的前提下,需控制成本端以实现可持续发展。我们认为,2022年11月ChatGPT引发的人工智能大模型浪潮后,行业热度将持续,AI生产力革命将带来持续影响。AI+应用场景广阔;四月下旬美股科技将陆续披露季报,在此前的高市场预期背景下,各公司业绩相对市场预期具较大不确定性。长期来看,企业保持较高研发投入,随大模型能效提升、配合软硬件加速迭代,AI生态将不断完善,并提振下游产品及服务需求。AI货币化进程厚积薄发,提振企业盈利能力;未来AI+应用有望迎来指数级增长,并带动产业链升级。
风险提示:技术迭代不及预期风险;科技巨头竞争加剧风险;地缘政治风险;法律监管风险;供应链风险;下游需求不及预期风险。
(文章来源:每日经济新闻)
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文章标题:中国银河维持计算机推荐评级,第四轮工业革命浪潮下:全球人工智能大事记
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