【明日主题前瞻】机构预计该品种价格明年第一季度将飙升至每吨12000美元

　　【今日导读】

　　机构预计该品种价格明年第一季度将飙升至每吨12000美元

　　订单猛增，该细分领域前两个月出口同比增近35%

　　人形机器人巨头又一重大举措，AI飞速发展具身智能到来时间或提前

　　“抢不到，根本抢不到”！五一热门线路火车票“秒空”

　　华为即将发布超充新品，国内超充桩应用的元年已开启

　　OpenAI、谷歌、英伟达等巨头联合编制AIGC应用安全测试标准正式发布

　　【主题详情】

　　机构预计该品种价格明年第一季度将飙升至每吨12000美元

　　高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上表示，随着史无前例的矿石短缺影响到精炼铜市场，该行预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12,000美元左右。Snowdon在陈述中说，铜正在“未来三到五年内将成为其珠穆朗玛峰的山麓小丘”，预计精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口。

　　近年来由于政治扰动、社会格局动荡、运营成本等因素影响，铜矿供给扰动因素较多。智利、印尼、刚果金、巴拿马等主要矿产国的矿业政策连续出现变动，对矿山生产和出口构成影响。4月16日消息，淡水河谷公司（Vale）和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。此外，近日CSPT在上海召开会议，会议表示不对二季度铜精矿TC做出指导价，但再次倡议联合减产，建议减产幅度5-10%。德邦证券表示，市场对铜供应趋紧担忧加重，铜价持续上行。

　　上市公司中，金诚信已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi铜矿采矿权及其周边7个探矿权（矿权面积合计960平方千米，探矿权转采矿权手续正在办理中），并参股加拿大Cordoba矿业（该公司主要资产为哥伦比亚的SanMatias铜-金-银矿）。西部矿业是中国第二大铅锌精矿生产商、第五大铜精矿生产商，旗下玉龙铜矿一、二选厂改扩建工程完工玉龙铜矿选矿量从1989万吨/年增加到2280万吨/年，2024年铜精矿生产目标16万吨，同比增长3万吨。

　　订单猛增，该细分领域前两个月出口同比增近35%

　　据媒体报道，本届广交会，机械装备展区的规模进一步扩大，其中，高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备相关产品尤为吸睛，被称为外贸界的三只“新潜力股”。据了解，今年以来，工业母机企业订单猛增，中高端机床的市场需求旺盛，一些企业抓住时机布局海外市场。数据显示，今年前两个月，高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备出口同比分别增长34.5%、61.3%、17.7%。

　　机床是制造机器的机器，又称为工业母机，其可将金属毛坯加工成机器零部件，是制造机器的机器，广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。东方证券杨震表示，工业母机助力新质生产力，工作母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地区的工业发展水平和综合竞争力。源达信息证券表示，从机床更新周期看，2011-2014年是机床产量高峰期，按10年迭代周期看近几年的机床更新需求有望增长。2022-2023年受下游行业景气度影响，数控金切机床市场下滑。展望2024年，在制造业复苏及机床出海需求下，市场有望回暖。

　　上市公司中，创世纪在展会上发布了卧式五轴加工中心Q7、五轴钻攻机T-500U、立式五轴加工中心V-650U、五轴联动铣车复合加工中心FH-100P、卧式五轴加工中心J-800等多款五轴机床新产品，并与产业链多家企业签署战略合作协议，进一步开拓高端机床市场。欧科亿主要产品为数控刀具产品和硬质合金制品。数控刀具具有“高精密、高技术、高性能”的特点，是数控机床在各类机械加工过程中所需的易耗品，需求量大。2023年，公司海外市场收入同比增长31.4%。伊之密是首家A股上市的模压成型装备企业，注塑机国内市占率第二。公司海外收入占比为26.3%。

　　人形机器人巨头又一重大举措，AI飞速发展具身智能到来时间或提前

　　波士顿动力公司近日正式发布了全电动版本的Atlas机器人，一段新视频揭示了这款双足机器人的出色灵巧性和敏捷性。此次更新是继公司周二宣布淘汰液压版Atlas之后的又一重大举措，标志着该公司在人形机器人技术上的持续进步。

　　Atlas最初被设计为一个搜救机器人，执行一些比较危险的任务。波士顿动力声称最新的Atlas是为了现实世界的应用而设计的，并称Atlas是世界上最活力的人形机器人。与之前的液压系统相比，全电动系统Atlas提供了更平滑、更静音的运动性能。Atlas具有比以往任何一代更强大的力量和更广泛的运动范围，使其能够执行更复杂的操作和任务。国元证券认为，国内外人形机器人厂商批量交付乃至量产预期集中在2024-2025年，伴随AI的飞速发展，具身智能到来的时间可能提前。软件、算法是决定第一台符合消费者需求具身智能人形机器人落地的必要条件，而量产后硬件的规模化降本是人形机器人渗透率提升的关键。

　　上市公司中，昊志机电谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。博实股份与哈工大共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，目前相关项目处于研发阶段。五洲新春表示，滚珠丝杠目前广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业，未来人形机器人发展将为滚珠丝杠和滚柱丝杠的应用带来巨大的市场空间。

　　“抢不到，根本抢不到”！五一热门线路火车票“秒空”

　　4月17日，“五一”首日火车票开售，OTA平台称，多条热门线路放票后几分钟内售罄，“五一购票难度堪比春运”的词条速冲上热搜，网友感慨“根本抢不到”！针对网上关于“五一小长假一些车次开售即秒光”的反映，国铁集团客运部负责人表示，五一假期旅客出行高度集中，运力和需求的矛盾十分突出，造成局部地区和时段车票紧张，尤其在部分热门方向的线路上。

　　实际上，“五一”机票在清明节后一周便已迎来预订高峰，有旅行社称团量基本恢复至2019年同期。国信证券曾光认为，此前清明小长假国内旅游市场迎来疫后首次“量价齐升”，彰显旅游活力与韧性，即将来临的五一长期在基数不低的背景下仍然值得期待，同时兼顾各地文旅营销持续推陈出新下区域旅游标的题材机会。

　　上市公司中，峨眉山A是四川省龙头旅游企业，清明累计接待游客7.33万人次，同比2019年增长38.24%。云南旅游是省内为数不多的综合性旅游上市公司，置入文旅科技优质资源后，形成旅游产业链闭环布局。

　　华为即将发布超充新品，国内超充桩应用的元年已开启

　　据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。

　　天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，超充桩对厂家的能力要求更高，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平（头部企业Q1做到翻倍以上的收入增速），重点关注出海链、国内龙头。

　　公司方面，伊戈尔给华为供应的高频变压器主要应用于光伏逆变器、UPS和充电桩。道通科技专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。公司发布的MaxiCharger交流充电桩系列产品和MaxiCharger分体式直流超充桩都采用了华为直流充电模块，公司直流桩产品均支持800V高压平台，公司也与华为签订了《战略合作框架协议》。

　　OpenAI、谷歌、英伟达等巨头联合编制AIGC应用安全测试标准正式发布

　　据媒体报道，在瑞士举行的第27届联合国科技大会上，世界数字技术院（WDTA）发布了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准，是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。

　　长城证券认为，随着全球对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，未来扩展模型有望持续开发物理和数学世界，新应用有望加速落地，持续看好相关产业链投资机会。

　　公司方面，昆仑万维坚定落实“All in”AGI与AIGC的战略布局，完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局。光线传媒积极拥抱AI技术，已经把AI植入到动画制作的部分流程中，已有较好的应用实例。公司的参股的七维科技拥有分镜故事板生成和2.5D场景环境生成这两项技术。分镜故事板生成主要应用于影视动画、广告拍摄、创意视频、游戏等行业；2.5D场景环境生成主要应用于XR行业的虚拟场景制作。

（文章来源：财联社）